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证券时报:直击漩涡中的神开股份(002278):创始团队内讧升级 资本乱局待解




   自快鹿集团三年前曲线入主后,神开股份(002278)便纷争不息。
   从最初快鹿集团涉嫌集资诈骗、持股遭司法冻结,到其与君隆资产的股权转让履行纠纷,君隆资产自身又"后院起火",再到目前神开股份创始人团队内讧、原公司董事长顾正联合现任大股东映业文化与现任管理层之间的"斗争"摆上台面,这一系列令人眼花缭乱的资本大戏将刚开始受益石油行业回暖的上市公司推向了一个资本乱局。
   近日,证券时报·e公司记者实地前往神开股份厂区探访了解。正值37度的高温天,但各厂区工人们仍坚持正常作业。
   记者在其中一间主要放大型装备的厂房内看到,灰色的墙面写着"修德奉献 坚毅敬业 求真务实 开拓创新"16字标语。"这是当时包括顾总(顾正)在内公司四位创始人写的,其中坚毅敬业这句是李总(现任董事长李芳英)提的。"一位现场工作人员向记者感慨道,"物是人非。创始人之间的矛盾也好、资本的运作也罢我们都不是很懂。只希望公司能把握行业回暖机会,踏实做好主业。"
   据了解,目前外界最为关注的是月底股东大会的召开,此前映业文化联合顾正提议在8月30日召开临时股东大会,审议罢免李芳英等6名神开股份现任董事、监事,并选举新的董、监事的议案。与此同时,神开股份工会委员会近日对此事件亦出面发声,并向监管部门递交了相关举报函。
   "对于这样的'双罢免',我们认为,使得神开及其石油装备业的持续经营和发展稳定受到挑战,员工也担心公司经营受到影响,自身利益受损。"神开股份工会主席蒋赣洪对证券时报·e公司记者指出,并且映业文化受托取得的13.07%股份表决权还存在系列法律瑕疵。
   映业文化代表高娜日前向证券时报·e公司记者回应此事时表示,需要明确的是这次提议的"双罢免"和公司未来具体会如何安排主业是两件事情;未来上市公司主业上的商业安排会基于对公司未来发展有利、对投资者有利以及保护神开股份现有员工利益这三个前提下进行。
   创始团队缘何反目?
   "今年是上市公司成立25周年,我在神开也工作19年了。事情怎么会演变成现在的局面,我一直觉得不可思议,也很遗憾。"蒋赣洪在接受证券时报·e公司记者采访时一边摇头一边感叹。
   今年8月30日,神开股份将召开临时股东大会,就映业文化联合神开股份原董事长顾正提出的罢免李芳英在内6名董事、独立董事及监事(简称"双罢免")等提案进行表决。
   在此之前,作为公司创始人的顾正、袁建新曾于今年6月14日向上市公司发函,称神开股份董事李芳英、顾承宇及独立董事孙大建、金炳荣不但怠于履行相关义务,而且联合操纵董事会恶意控制公司,侵犯公司其他股东的合法权益,应予以罢免。同时,该函认为,董事刘国华、叶明尚能够尽职地履行董事职责,暂不予以罢免。在相关临时提案被公司董事会以"缺乏事实依据"、"与正在进行的董/监事会换届存在冲突和矛盾"等理由挡下后,7月2日顾正又联合映业文化再次提出罢免案,矛头同样指向李芳英、顾承宇等人。
   在蒋赣洪看来,上述罢免理由是"颠倒黑白",这是对现任董事会、经营班子以及全体员工所做努力和成绩的全盘否定。近年来神开的情况是,2015年底快鹿集团成为神开控股股东,接踵而至的是其涉嫌集资诈骗案发,加之全球石油行业的低迷,造成人心涣散,人员流失,致使2016年公司经营达到低谷,全年亏损1个亿。
   "2017年随着国际油价逐步企稳,石油行业回暖,公司销售增长明显,全年实现盈利1000万元。2018年上半年则预盈700万元-900万元。"蒋赣洪说道,如果现任管理层"怠于履行相关义务······",是难以做到把公司拉出泥潭的。
   令外界疑惑的是,为何曾经并肩奋斗过的神开创始团队会发生内讧?蒋赣洪没有给出回答。
   证券时报·e公司记者未联系到顾正本人,但近日辗转与一位曾与顾正及李芳英均打过交道的第三方人士取得了联系。他向记者表达了些许看法:"顾总为人还是不错的,辞任前带领着团队多年来把神开在石油装备领域的根基也打得很扎实,双方闹到眼下地步,主要还是彼此间的'信任'出了问题。"但他并未对此多作展开。
   另一位接近现任上市公司董事会的人士告诉证券时报·e公司记者,神开股份是顾正、李芳英、袁建新、王祥伟一同创立的,上市之后,因为年龄、经营理念差异,各方渐渐就产生了分歧,之后顾正和袁建新希望通过转让股份退出公司,但是李芳英对于神开的发展仍抱有信心,决定留了下来。
   "公司董事会同意股东顾正和映业文化召开临时股东大会的提案,是基于对股东正当行使权利的尊重,不代表董事会认可提案股东罢免现任董/监事的观点和理由。"接近董事会的人士说。
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   就成第一大股东?
   据证券时报·e公司记者了解,创立于1993年的神开股份于2009年在深交所中小板上市,公司主营业务为石油化工仪器的研发、制造与销售。公司原实际控制人为顾正、李芳英、袁建新、王祥伟四位创始人股东,上市之初持股比例分别为18.52%、12.29、9.73%和9.69%。顾正(1935年生,现年83岁)任公司董事长一职。
   公司在过去的20多年时间里始终围绕石油工程装备、测控仪器仪表及工具、油品分析仪器仪表的研发、制造、销售与服务,已然发展成为国内具有较高知名度及影响力的石油装备制造生产企业。
   不过公司近年来业绩呈现大幅波动。2009年上市以后直至2013年,神开股份营业收入均呈增长趋势,2014年随油价暴跌营收开始大幅下滑,直至2016年度营收规模仅4.16亿元,相较于2013年的顶峰时期,下降45.59%。2017年伴随油价企稳,业绩有所反弹,营收5.18亿元。利润变动情况与营收类似,2014年之前,净利润维持在5200万-8000万元区间之内,之后大幅下滑,2016年达到最低,亏损上亿元,2017年扭亏为盈。
   造成目前乱局的转折点是在2015年9月,神开股份披露称,三位创始人顾正、袁建新、王祥伟协同家人不仅转让了部分股权(占总股本5%股份),还将剩余股权(占总股本的15%股份)所对应的表决权委托给了快鹿集团旗下的业祥投资;另一位创始人李芳英则单独签订协议仅转让了上市公司3.071%的股权,但未转让剩余股份对应的表决权。
   至此,业祥投资在上市公司中拥有权益的股份达到23.076%,成为上市公司的控股股东,施建兴将成为上市公司实际控制人。不久,业祥投资通过举牌进一步巩固其实控权,使其拥有权益的股份达28%,实际持股比例则为13.07%。之后,公司董事长顾正及董事王祥伟、袁建新宣布辞职。
   2016年,在业祥投资背后的快鹿集团深陷兑付危机之后,当年6月份,上述股东要求解除授予业祥投资的表决权委托(占公司股份15%);而宁波惠佳入主神开股份的计划也因快鹿集团前总裁徐琪的违规不了了之。
   彼时,公司宣布进入无控股股东及实际控制人的状态;李芳英开始履行董事长职务。
   事实上,根据《上市公司收购办法》第74条,收购人持有的被收购公司的股份,在收购完成后12个月内不得转让,但彼时深陷兑付危机的快鹿集团已经顾不上这些规定了。
   在2016年7月24日,快鹿集团便将业祥投资100%股权(持有神开股份13.07%股份)以10亿元的对价转让给君隆资产,7月26日已完成工商变更(补充)。之后该笔股权转让亦招来监管部门处罚,当年底,深交所发布对神开股份相关当事人给予公开谴责处分的公告。深交所公告称,快鹿集团与君隆资产实施股权转让的行为是违规交易。2017年1月,上海证监局亦因快鹿集团全资子公司"业祥投资"违规转让神开股份股权,对快鹿集团予以警示。
   然而,之后这笔股权转让仍不顺利。在办理完成工商变更登记后,君隆资产至付款期限届满仅支付了4900万元,剩余交易对价并未支付。同时,君隆资产指出快鹿集团未能协助君隆资产于2016年10月14日前获得上市公司控制权,且目前业祥投资持有的神开股份股权以及君隆资产持有的业祥投资股权均被上海公安局长宁分局司法冻结,君隆资产因此不想再继续支付股权转让款。基于此,快鹿集团已就其与君隆资产的股权转让事项申请仲裁,此前该仲裁每3个月会延期一次,最近一次裁决日期定于2018年8月15日。
   随之而来的局面则是"乱上加乱",神开股份在2017年11-12月间披露的信息显示,君隆资产原股东王阿炳以4500万元的价格将君隆资产100%股权转让给朱子孝、朱挺,后者承担与快鹿股权转让纠纷之相关债务。由此,朱子孝、朱挺间接持有神开股份13.07%股份。但该转让致使君隆资产"后院起火",原先分别持股30%的股东沈哲、但海波以违规转让为由,起诉君隆资产原大股东王阿炳(持股40%)。法院目前已经立案,并裁定冻结君隆资产60%股权。
   股份归属存法律瑕疵
   看到这里,相信不少读者已感觉眼花缭乱,神开股份股权之争的剧情之离奇、混乱,A股似乎已无多少公司能出其右。但这部大戏或许才棋至中局,之后新一轮控制权争夺又拉开了帷幕。
   就在君隆资产宣布以4500万易主数月后,来自四川的映业文化在今年1月份宣布加入战局。
   出于"看好公司未来发展前景,认可公司长期投资价值",映业文化在今年1月11日至1月25日期间增持上市公司股份至5%构成举牌。映业文化成立于2017年11月6日,注册资本5亿元,经营范围为电影和影视节目制作、发行、放映;广告设计;会议及展览服务等。其实控人为陈春来。除了在影视文化布局,陈春来还分别为杭州同济医院有限公司执行董事兼总经理、在浙江美福宝健康任执行董事兼总经理等。
   至2月24日,映业文化更致函神开股份,称自2月23日起6个月内(即至8月23日),拟通过二级市场累计增持不低于公司总股份的7.45%,发函当日映业文化已持有上市公司5.63%的股权。
   5月30日,公司披露称,映业文化已直接持股6.93%。同时,通过其与"业祥投资"的《委托表决协议》取得神开股份13.07%股份所对应的表决权,映业文化合计可以支配的表决权股份占公司总股本的20%。
   谈及委托表决的原因,朱子孝、朱挺表示:"自身缺乏上市公司治理相关经验;映业文化实际控制人陈春来具有较为丰富的企业管理经验。"
   再之后,就回到了本文开头的一幕,公司创始人之一的顾正和映业文化走到了一起。
   "选择与顾总联合提出了本次'双罢免'议案,也是出于作为公司股东,与顾总的感受相同,觉得自身的股东权益受到侵犯等。"高娜与证券时报·e公司记者谈到,譬如映业文化是按规定并早于6月19日几天提交给公司股东临时提案,但上市公司披露称是6月19日收到相关提案,由此距离2017年度股东大会召开日期6月28日已不足10日,所以该临时提案便不符合证监会相关规定及《公司章程》。
   高娜还向记者强调,与君隆资产和顾正均不存在关联关系,也非一致行动人关系,且不存在公告披露之外的协议安排。
   面对眼下的资本乱局,上市公司工会近日也出面且提出了相关质疑,直指四川映业受托取得的13.07%股份表决权存在系列严重法律瑕疵。
   蒋赣洪主要向证券时报·e公司记者罗列了几点理由:1、快鹿用涉嫌集资诈骗犯罪而来的资金持有神开13.07%股份,其实真正的持有人应该是受骗的老百姓。2、快鹿集团转让的包含业祥持有神开全部13.07%股份,共作价10亿元,君隆资产实际仅支付4900万元,至今两方还在司法纠纷之中;3、快鹿集团本身的转让行为违法,已被上海证监局出具警示函。
   "对于映业文化来说,13.07%股份已被上海公安和法院三次司法冻结和轮候查封,查封冻结期间的直接或者间接转让,涉嫌系列违法违规。其中包含了君隆资产本身的股权转让是否合法有效尚待法院判决。"蒋赣洪指出,在此情况下,君隆资产又将业祥投资的13.07%的表决权委托给映业文化明显存在法律瑕疵。
   鉴于王阿炳与朱子孝、朱挺之间关于君隆资产60%股权转让的效力存在争议和瑕疵,并且前述纷争股权占君隆资产有表决权的股权总数的比例超过1/2,映业文化聘请的财务顾问也承认,不排除因君隆资产原自然人股东之间股权转让争议,从而对本次表决权委托事项产生影响。
   记者实地探营:
   高温天工人专注作业
   上述种种争议有结果之前,这13.07%的表决权眼下是落在了映业文化的头上。
   有法律界人士指出,虽然在法律层面上持股冻结或被查封只限制转让,并未影响表决权的行使,但该案例太过复杂,中间任一环节出问题,对相应表决权就会产生影响。
   事实上,各资本间环环相扣、错综复杂的股权和纠纷关系,构成了眼下的乱局,这也将正开始受益石油行业回暖的神开股份推向了一个又一个未知。
   目前上市公司情况如何,近日证券时报·e公司记者实地前往神开股份厂区探访。当天正值37度高温,上千平方米的厂房内,随处可见电缆测井、防喷器、无线随钻测量仪等专业设备。厂房地面上布满油渍,空气中弥漫的汽油味由于高温愈发浓烈。在待检区,身着蓝色工服的装配技工们正专注地进行着井口的组装和检测,并未受到高温天气的影响。
   厂房的一旁摆放着的防喷器颜色鲜亮,刚刷完油漆。另一边,数十台采油采气树已经被塑料薄膜密封,等待出厂销售。"我在这干了十几年了,专门做石油装备组装,今年上半年时间订单多了,还挺忙的。"一位工人向证券时报·e公司记者介绍。
   "你要是早两年来看,对比更明显。现在这里运转正常,都忙活起来了,过去两年行业低迷时就都看不到这么多人。"这位工人谈道。
   记者来到另一间主要放大型装备的厂房,一位工作人员向记者感慨道:"物是人非啊。创始人之间的矛盾、资本的运作我们都不懂。只希望公司能把握行业回暖机会,踏实做好主业。"
   在蒋赣洪看来,神开的主打产品,无论是综合录井仪测井产品、随钻测量仪器、油品测量仪,还是井控井口控制设备,以及石油现场工程技术服务,在国内都是一流的,其核心技术达到国内领先,国际先进。目前公司还承担着国家科技部LWD重大课题任务。
   "神开在石油市场的几十年深耕,也得到了客户的认同,客户也希望用好神开的产品,希望得到神开的服务,这是他们正常生产经营活动的保障。否则,客户已经购买的大量神开设备就要瘫痪,购买设备的大量资金就要打水漂。"蒋赣洪谈道,但目前神开面临"双罢免"挑战,影响了客户对神开的信心,对公司能不能继续存在和发展产生了质疑。
   对此,映业文化代表高娜则向证券时报·e公司记者表示,需要明确的是这次提议的"双罢免"和公司未来具体会如何安排主业、是否会"双主业"等,是两件事情。
   "上市公司未来会开展哪些业务,可能会选择双主业,也可能是其他的商业安排,目前还无法给予明确的答复。但最终选择的商业安排需要基于三个前提:一是对于上市公司的未来发展有利,二是对于投资者有利,三是要保护神开股份现有的员工利益。"高娜谈道。
   当被问及映业在产业布局以及对神开股份在文化上的规划时,高娜表示,映业是一家新设的公司主要用于持股,大文化是未来看好的主要方向,具体布局和上市公司有关的内容开展具体还是需以后续公告为准。

证券时报网:A股能否打破"六绝"魔咒?机构6月选股思路与金股看过来


    6月第一个交易日A股大跌,上证综指下跌0.66%,创业板指下跌近2%,市场悲观预期再度升温,“五穷六绝”的魔咒挥之不去,历史数据显示,自2000年以来,6月上证综指上涨的次数为10次,下跌次数为8次,不过从下跌幅度来看,在6月下跌的年份里,上证综指当月最小跌幅为5.72%,最大跌幅为20.31%,而在上涨的年份里,10次上涨里,8次上涨幅度在3%以内,多数涨幅在2%以内,从历史数据看,6月赚钱效益效应确实惨淡。
    证券时报网梳理最新券商6月策略观点认为,机构均较为关注中美贸易战长期化、信用风险预期发酵、限售股解禁、海外风险等风险,机构纷纷建议6月选股以防守为主,重点关注周期、消费和业绩增速提升的行业。
    中信建投认为,经济转型和结构调整的过程中,市场中的结构性行情就以主题性的机会呈现出来。从政策方面来看,开放和创新驱动经济发展是2018年下半年的市场主线。首先,扩大开放水平是下半年和未来的历史主线。在这个过程中,跨境物流和跨境金融服务将成为首先受益的方向,率先开放的经济区域将成为受益者。其次,创新驱动新经济的转型,创新药、芯片制造、新能源汽车等行业仍然是新经济的主线。监管层通过证券市场改革,通过CDR等工具是的独角兽回归A股,加快新经济企业的IPO进程,促进资本市场对新经济的支持。芯片、创新药和新能源汽车等新经济将暂露头脚。第三,从经济发展的主线来看,经济转型叠加消费升级是长期的历史主线,在经济下行和转型的过程中,医药、食品饮料等消费品在结构性行情中将表现出非常良好的阶段性机会。
    申万宏源:中期下行风险主要包括三个方面
    市场中期的下行风险主要包括以下三个方面:中美贸易战长期化,在2018年11月美国中期选举最终尘埃落定前都将有所反复。信用风险预期短期快速发酵,信用利差或将不断走扩,导致社融回落并压制经济增长。海外风险的发酵余波未平,“强美元+高美债收益率”的组合继续,构成新兴国家市场风险资产价格的扰动因素。
    虽然上述中期风险客观存在,但市场短期的加速回落意味着风险正在提前出清,下一个指数上行的时间窗口可能会提前到来。建议坚守基本面趋势,布局成长、大众消费。此外,关注新能源汽车积分制影响实际验证的情况,以及知识产权保护增强之后传媒板块中版权相关个股业绩改善的可能性。未来一个月,首推“铁三角”:福能股份、中航沈飞、国际医学。除了“铁三角”,十大金股组合还包括:当升科技、中远海控、中国化学、广电运通、太极实业、伊利股份、龙源电力(0916.HK)。
    西南证券:选股配置以防守为主
    市场仍然存在着较大的不确定因素,因此选股配置以防守为主,超配医药及消费类公司。建议关注:青岛金王、晨光生物、太阳纸业、帝欧家居、江南布衣(股票代码:3306.HK)、韵达股份、辰欣药业、恒瑞医药、智飞生物、宝信软件。
    国金证券:制约A股市场的因素主要归结于三类
    展望六月份,解铃还须系铃人,静待货币政策的边际放松。制约A股市场的因素主要归结于三类:1)欧元偏弱,强美元格局延续;2)中美贸易摩擦带有一定的不确定性;3)金融去杠杆仍成为当前监管大方向,货币政策维持中性偏紧。若以上三类因素持续存在,A股就很难改变疲弱的走势;预计后续打破当前A股胶着格局的,或在“第三点--即货币政策”上的边际变化。一般来讲,当外需的不确定性因素加大时,为了对冲经济的下滑,宏观调控部门会择机启动“适度扩内需”的举措,而不是维持当前“外需回落+抑制内需(基建)”的组合。
    总体而言,A股在3000点附近并不悲观,预计A股处于“反复磨底”阶段,货币政策转向边际宽松将随着时间推移得到验证,指数将上演“先抑后扬”,中美贸易争端仍是“边打边谈”,很大程度归于特朗普政治需求而已。
    具体到行业配置上,推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒广告、包装、纺织服装”等板块受益;主题方面,主推“新零售”等。
    长城证券:六月市场不确定性仍然存在
    五月底市场有所调整,国内外风险扰动事项引发市场情绪波动。外部风险层面,中美贸易战历经缓和到争端再起,后续大概率仍会有所反复,可能对市场情绪构成阶段性的扰动;意大利经历组阁失败、可能重新举行大选、政府债务高企和民粹主义政府来袭,意大利政局动荡对全球金融市场的传导效应值得关注。内部风险层面,经济走势尚不明朗之外,关注信用风险爆发及股市流动性压力。
    一方面,近期信用违约事件引发市场担忧,本轮违约风险主要源于金融去杠杆的资金链压力,后续政策调节相对容易,预计情绪影响或大于实质影响;
    另一方面,6月限售股解禁迎来小高峰,宁德时代等多家独角兽上市来袭,CDR发行有望进入实质进展阶段,叠加季末效应,股市流动性面临一定压力。
    六月市场不确定性仍然存在,多项风险因素静待落地,股市大概率会有所波动。但3000点左右处于相对低风险区域,估值低位及分红率价值对市场构成一定支撑,维持股市处于震荡筑底阶段的判断,结构性行情是主基调。
    当前市场缺乏较为明确的投资主线,建议较为配置层面相对均衡,选择确定业绩方向优于风格判断。建议关注两条主线:一是细分景气机会,主要体现在消费和成长的细分景气行业;二是超跌反弹及预期差修复机会,体现在价值蓝筹板块及部分细分周期行业。
    光大证券:市场呈现高波动特征
    新格局下的大博弈,意味着市场呈现高波动特征。短期需要关注美国是否加速加息、基建投资能否企稳以及债务违约风险是否可控,三件事没有明了前,建议防御为主,结构上重点布局消费白马。①看长做长,建议消费白马为盾、科创龙头为矛,短期可重点关注餐饮旅游、食品饮料等防御性品种;②周期品中,建议重点关注受益于油价上行的油气产业链;③金融中,加大开放意味着券商龙头的价值重估逻辑更确定,建议关注龙头券商的长期配置机会。
    建议关注锡业股份、恒力股份、保利地产、长春高新、新野纺织、青岛海尔、中航沈飞、三环集团、南洋股份、烽火通信。
    东吴证券:6月相对收益主要体现在有防御属性经济后周期行业
    进入6月,市场的不确定性因素增多。在市场本身已收获一定涨幅的背景下,企业盈利、无风险利率和风险偏好层面都出现一些利空因素。但是也应该看到,一方面A股估值确实处在历史较低水平,另一方面经济存在相当的韧性。基于此,6月整体的策略观点是,震荡反复,积蓄力量。
    在库存周期步入去库阶段的背景下,市场有两条主线,即经济后周期行业和成长板块。6月的相对收益主要体现在有防御属性的经济后周期行业上,包括纺服、食品饮料和医药等。调整后,成长行情有望在未来一段时间重新演绎,具体方向有新能源汽车、半导体、消费电子等,回调中应耐心布局相关机会。
    6月十大金股:东方财富、富安娜、美克家居、腾邦国际、晶盛机电、汇川技术、新奥股份、分众传媒、天通股份、凯乐科技。
    华创证券:三大因素“共振” 拥抱后周期行情到来
    周期运动和监管收紧带来的流动性边际变化使得A股市场今年整体呈现“胜地不常”,面对贸易战“阴晴不定”的外部冲击之下,在进一步完善与深化供给侧结构性改革的同时,坚定走战略性工业化转型道路体现了对内改革、对外开放的“初心不改”。进入二季度末的六月,强调对外重点关注中美贸易战博弈演化,对内重视三大攻坚战过程之中扩内需、降成本与加大创新支持力度的政策导向。
    在盈利承压、信用风险扩张与市场流动性收紧三大因素“共振”下,拥抱后周期行情到来。行业配置方面,推荐:1)具备防御属性的后周期板块:食品饮料、医药、农业、商社;2)油价上行趋势转为宽幅震荡之下石油石化产业链投资机遇,环保高压之下行业格局重塑的农药细分领域;3)贸易战下具备逆周期成长属性以及自主可控政策指引下人工智能、软件服务等细分领域。
    标的包括辰安科技、恒生电子、重庆啤酒、中信证券、大参林、利尔化学、杭氧股份、中国国旅和圣农发展。
    天风证券:关注净利润同比增速提升的细分行业
    天风证券认为,中美贸易摩擦不是当前市场的核心矛盾, 国内市场的核心矛盾在于信用风险可能引发的流动性问题。后期需要紧密跟踪信用风险事件的演化以及政策的应对。从逻辑上看,在政策发生变化前,信用风险仍然将继续蔓延,更多的企业将面临发行失败或者违约,这将持续抑制市场的风险偏好。如果事态得不到控制,一方面会使得流动性不断从金融市场抽离,另一方面,信用收紧也会导致经济活动收缩,进而影响企业盈利。所以在某个时点上,金融监管以及去杠杆的政策力度和节奏会进行调整,这会导致风险偏好见底回升。
    筛选出连续两个季度净利润同比增速提升(Q1增速比Q4快,同时Q4又比Q3增速快)的细分行业,他们在5-10月的胜率最高,尤其是在风险偏好比较低并且注重业绩的年份。这些细分领域主要包括两大类:
    其一,产业升级:计算机应用(工业互联网和云&自主可控)、通用机械(智能制造设备)、军工(主机厂)、环保工程及服务、通信设备(光纤光缆)
    其二、消费升级:医药(化学药、中药、医疗器械)、食品加工(大众消费)、旅游、小家电、饮料制造、禽畜养殖、零售(化妆品、线下百货)。

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渤海证券:节能环保行业周报:中报业绩预告密集披露 关注业绩高增长个股


    近5 个交易日内,沪深300 指数下跌1.51%;环保工程及服务指数上涨0.81%,水务指数和环保设备指数分别下跌0.60%和0.05%,环保板块整体表现强于大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业涨跌互现,其中大气治理上涨1.79%,涨幅居首;固废处理下跌2.49%,跌幅居首。个股方面,三维丝、东江环保、国祯环保等个股涨幅居前,其中三维丝上涨16.38%, 涨幅居首;*ST 凯迪、兴源环境、环能科技等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为21.64 倍,与上周相比基本持平, 相对沪深300 的估值溢价率则上升至88.50%。
    行业动态
    1、 《固体废物污染环境防治法(修订草案)》征求意见稿发布
    2、 生态环境部通报5 起监测数据造假案 三人被追究刑事责任
    3、 北京召开生态环境保护大会 加快建设天蓝水清土净地绿的美丽北京
    公司信息
    4、 龙净环保:与首钢京唐钢铁签订4.77 亿元工程合同
    5、 盈峰环境:拟152.5 亿元收购中联环境100%股权
    6、 中国天楹:子公司中标8,500 万元垃圾焚烧炉采购项目
    7、 大禹节水、神雾环保等发布2018 年半年度业绩预告
    投资策略
    截至7 月19 日,渤海节能环保板块63 家上市公司共有32 家披露2018 年半年度业绩预告/快报,其中27 家公司盈利为正值(仅公布业绩预告的,按业绩区间中值统计),5 家公司出现净亏损。业绩同比实现正增长的公司数量占比达65.6%。32 家公司中,业绩增速超过30%公司数量占比达到50%,其中业绩实现翻倍的公司比例为25%。个股上看,盈利增速则进一步分化。整体而言,2018 年上半年环保行业增速有所放缓。行业层面,固废法修订草案近日起公开征求意见。这是固废法颁布以来的第五次修订,修订草案共六章102 条,其中修改50 条,新增14 条,删除4 条。草案强调,要设立生活垃圾分类制度和完善危险废物管理制度,综合运用手段深化固体废物管理。此次修订能够更好地满足全面加强生态环境保护的新形势、新要求,看好危废处置、环卫等重点细分领域未来发展。投资策略方面,目前正值中报业绩预告密集披露时期,建议关注业绩高增长和超预期个股的投资机会。维持行业"看好"投资评级。本周股票池推荐:碧水源(300070.SZ)、先河环保(300137.SZ)、国祯环保(300388.SZ)和聚光科技(300203.SZ)。
    风险提示
    1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

对投资者来讲肯定是选择大券商而且佣金低的券商,与我们合作的券商综合实力排名前三,技术实力有保障,资金不限量股票佣金一律万1.2 ,融资融券利率6% ,期权2.8元/张 ,港股通,融资融券佣金与普通帐户一样,省钱就是赚

天风证券:天齐锂业(002466)2018年三季报点评:SQM收购渐近 费用增长不掩靓丽现金流


    公司发布2018 年三季报:报告期内公司实现营业收入47.59 亿元,同比增长20.17%,实现归属于上市公司股东的净利润16.89 亿元,同比增长11.24%;其中第三季度实现营业收入14.69 亿元,同比下降4.93%,实现归属于上市公司股东的净利润3.80 亿元,同比下降36.13%,略低于市场预期。
    经营性现金流良好:公司前三季度实现经营性现金流净额27.82 亿元,同比增长28.1%,其中净利润同比下降的第三季度仍实现经营性现金流净额9.73 亿元。
    锂价下跌影响公司利润:根据Wind 数据,2018 年三季度公司主产品电池级碳酸锂均价为10.9 万元/吨,而17 年同期均价为14.8 万元/吨。受此影响,公司三季度毛利9.50 亿元,同比下降14.1%,环比下降17.82%。四季度电池级碳酸锂均价环比继续下行是大概率事件。
    收购SQM 事项带来费用增加:公司由于收购SQM 事项支付3.253 亿美元的保证金导致公司货币资金下降 19.4 亿元,同时因泰利森扩产长期借款增加4.46 亿元,导致第三季度财务费用1.17 亿元,与17 年同期相比增加0.93 亿元;公司收购SQM 股权和发行港股带来管理费用上升,公司前三季度管理费用0.87 亿元,与17 年同期相比增加0.18 亿元。费用大幅增加是公司业绩略低于市场预期的主要原因。2018 年前三季度公司三项费用5.01 亿元,与17 年同期相比增加2.74 亿元。在收购SQM 股权和发行港股事项结束后,管理费用有望恢复正常。
    全年业绩20 亿以上:公司预计18 年全年有望实现归属于上市公司股东的净利润20 亿元至22.5 亿元,按此推算四季度业绩3.11 亿元至5.61 亿元。
    收购SQM 股权,向盐湖迈进:公司与Nutrien 达成协议,收购其持有的SQM23.77%股权(完成后公司有望获得SQM25.86%股权)。SQM 拥有Atacama 盐湖的开采配额和澳大利亚的Mt.Holland 锂矿50%股权。按照SQM 扩产规划,未来有望形成锂资源产能26.5 万吨,权益产能24.5 万吨。
    泰利森扩产,遂宁项目确认:泰利森7 月宣布三期扩产计划,继二期扩产在2019 年将公司锂精矿产能扩至134 万吨/年(18 万吨LCE)后,继续将锂精矿产能提升至195 万吨/年(约26 万吨LCE,预计2020 年建成)。公司遂宁2 万吨碳酸锂扩产项目已在9 月7 日通过董事会,按照建设计划将于2020 年5 月建成投产,届时公司的矿石提锂产能有望突破10 万吨。
    盈利预测与评级:鉴于公司因收购SQM 股权和发行港股导致管理费用和财务费用增长超出预期,我们下调公司2018-2020 年的EPS 分别至1.90元,2.46 元和3.00 元(从2.20 元,2.62 元和3.45 元下调)对应23 日收盘价29.61 元,公司的动态P/E 分别为16 倍,12 倍和10 倍。公司作为矿石提锂企业,如果收购盐湖提锂巨头SQM 股权顺利实施,将成为锂盐重要生产企业。公司费用增长超出预期,但规模和利润随着新能源汽车增长而不断增加的趋势仍在持续,因此维持公司的“买入”评级。
    风险提示:锂价下跌的风险,项目实施风险,汇率风险,资金筹措的风险,负债增加的风险等,二级市场波动的风险。

网上销户

开源证券:化工行业周报:原油价格再创新高 关注产业链优质标的


    本期上证综指上涨0.95%,受原油价格上涨等因素影响化工行业上涨2.51%,强于大市。子行业绝大多数板块上涨,其中其他纤维、纯碱、轮胎等涨幅居前,无机盐、其他化学原料跌幅较大。
    本期原油价格大幅上涨,布伦特原油一度突破80大关。美国宣布退出伊朗核协议,并暗示英法俄退出,英法俄表示会继续遵守伊朗核协议,美国把驻以色列大使馆搬往耶路撒冷,引起巴勒斯坦民众不满,国际局势动荡,国际原油大涨。
    甲醇价格小幅走高,周初价格变化不大,各厂家涨跌不一,整体市场较为平衡;邻近周末,价格上探,整体供需尚可,货源局域缩紧,目前来讲整体价格窄幅上行走势。
    醋酸价格疯涨,截止到目前,醋酸价格迎来近几年的“峰值”,价格指数达到5111元/吨。
    国内尿素行情坚挺,钾肥市场挺价气氛较浓,港口大型贸易商持续限制销售,磷肥有回暖趋势。
    本周国内纯MDI市场窄幅上行,聚合MDI市场反弹上行。然周末上海赛科意外事故将之前的悲观气氛一扫而空,虽实际影响有限,但在个别工厂控量提价与贸易商热情炒涨下市场止跌反弹。
    国内纯碱市场走稳运行为主。停工检修企业数量缩减,市场供应回温。
    本周涤纶短纤市场上涨,涤纶长纤维稳。PTA开工率下降,原油价格大涨带动涤纶市场上涨,市场需要时间消化前期涨幅。
    投资建议:
    我们建议关注优质成长标的、及具备产业一体化的龙头型标的。本期具体可重点关注:(1)受美国退出伊朗协议等消息影响,原油价格近期大幅上涨。油价上涨将使得炼化产业链及煤化工企业受益,建议关注龙头型优质企业。(2)估值回调、业绩确定性高的优质蓝筹股;(3)近期价格处于高位的相关化工品对应的企业,如有机硅、涤纶、醋酸、染料、纯碱等。(4)拥有核心高精技术的成长型企业,关注产业前景广阔、技术门槛高的新材料子行业,尤其是半导体上游企业;
    长期来看,化工行业投资增速仍处于下行空间,新增产能供给有限,加上2018年开始环保费改为环保税、排污许可证等政策落实将大大加强政府对环保的执法刚度,国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。在环保趋严的背景下,将加速落后的中小产能退出,部分子行业“劣币驱逐良币”现象得到改善,随着行业集中度的提升,龙头型企业市场份额不断扩大,行业产能结构得到较大调整。我们长期看好具备规模优势的龙头型企业。
    重点公司继续推荐关注:华鲁恒升(主要产品价格高位、成本优势突出)、扬农化工(环保高压、麦草畏放量)、巨化股份(制冷剂旺季,价格上涨)、新安股份(主营产品景气度较高、有机硅未来新增产能有限)、飞凯材料
    (强势打造电子化学品综合材料平台)、康得新(高分子材料产业链龙头,外延收购正在进行中)、恒逸石化(油价上涨,PTA景气向上,产业链完善布局)。
    风险提示:油价大幅下跌,宏观经济下行

中泰证券:机械设备行业:国家能源安全 油服 板块性大机会!持续力推工程机械、半导体设备龙头!


    核心组合:三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(3月、6月金股)、机器人(4月、5月、7月金股)、海特高新(芯片)
    重点股池:海油工程、中海油服、石化机械、北方华创、晶盛机电、长川科技、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、天地科技、金卡智能、振华重工、中国中车、通源石油、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程
    核心观点:油服板块性机会!力推工程机械龙头、半导体设备龙头!
    (1)油服有望迎来板块性机会:国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!近日,中石油、中海油召开专题会议,学习贯彻习总书记重要批示,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程、石化机械、中海油服等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)关注轨交设备短期基建主题投资。近期中铁总加大货车、机车采购,发改委城轨审批加速;轨道交通作为基建“先锋”,下半年有望提速,轨交装备需求提升。关注中国中车、中铁工业、华铁股份、鼎汉技术。
    (5)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头、半导体设备龙头等。
    上周报告/交流:石化机械深度、油服行业、机器人、埃斯顿等
    【石化机械】深度:中石化旗下,受益国家能源安全、油服板块性大机会。【油服行业】国家能源安全要求加大油气勘探开发!板块性投资机会有望到来!【机器人】工业机器人龙头,公司半导体设备业务有望大幅超市场预期。【埃斯顿】工业机器人业务翻番增长,核心零部件业务快速增长。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

证券时报网:盘中直击:今日6只A股跌停 休闲服务行业跌幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.47%,A股成交量274.04亿股,成交金额2265.82亿元,比上一个交易日增4.47%。个股方面,2329只个股上涨,其中非ST股涨停44只,993只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,房地产、综合、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.12%、1.07%、1.04%;休闲服务、非银金融、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.67%、2.49%、2.35%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至下午14:00)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    房地产   2.12          119.86         36.62       卧龙地产     10.09
    综合     1.07          12.05          8.05        全新好       3.94
    钢铁     1.04          52.45          63.08       武进不锈     9.03
    通信     0.82          83.13          6.84        润建通信     10.00
    纺织服装 0.72          24.59          12.20       华升股份     10.06
    有色金属 0.65          125.75         9.16        常铝股份     8.73
    建筑材料 0.49          34.44          -18.91      柘中股份     3.96
    公用事业 0.46          58.36          4.56        华控赛格     10.21
    化工     0.35          121.01         -9.24       晨化股份     10.03
    汽车     0.30          68.10          4.21        光洋股份     10.09
    建筑装饰 0.27          49.18          -4.17       乾景园林     9.91
    商业贸易 0.27          30.01          -4.51       南纺股份     10.00
    电子     0.25          173.06         4.76        劲胜智能     10.19
    计算机   0.24          144.21         -9.50       朗新科技     8.81
    机械设备 0.21          76.51          -4.12       新元科技     10.00
    轻工制造 0.19          38.40          -10.56      英派斯       10.00
    国防军工 0.08          31.93          6.67        新兴装备     4.07
    采掘     0.04          61.34          30.26       红阳能源     10.09
    传媒     0.04          72.61          -8.04       紫光学大     10.01
    家用电器 -0.11         39.84          8.37        荣泰健康     -10.01
    农林牧渔 -0.15         33.43          5.28        安琪酵母     -10.01
    电气设备 -0.46         84.08          4.11        摩恩电气     -8.40
    交通运输 -0.52         52.75          -0.22       上海机场     -6.11
    医药生物 -0.60         205.08         16.07       基蛋生物     -10.01
    银行     -0.87         95.16          -12.79      张家港行     -4.06
    食品饮料 -2.35         117.75         -3.23       伊力特       -9.87
    非银金融 -2.49         244.87         6.74        民生控股     -6.48
    休闲服务 -2.67         15.81          37.57       中国国旅     -6.85

中信建投证券:电子行业:2017年国内智能机ASP提升20%;MWC2018开启新机发布潮


    产品创新+消费升级推动,国内智能机ASP提升20%。
    上周工信部旗下中国信通院发布的《2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析》报告显示,2017年国内市场智能手机均价较2016年相比上涨近20%。苹果17Q4财报透露iPhoneASP年增15%,而国产品牌手机价格也是不断跃升。其中,3000~4000元的国产品牌智能手机出货量同比增长74.9%,占比由2016年的80.2%升至85.6%;4000元以上产品同比增长170.8%,占比由2016年的4.9%升至12.7%。我们认为ASP提升主要源于屏幕、摄像头等配置创新,其背后亦受到居民消费升级的推动。
    MWC2018开启新机发布潮,行业景气见底回升。
    上周MWC2018召开,AI、VR/AR、5G成为创新主题,会上发布的焦点手机机型包括三星S9/S9+、Nokia7Plus等。接下来国产旗舰机的发布集中在上半年的3-5月,其中华为P20、小米mix2S、OPPOR15、VIVOX21在全面屏、屏下指纹识别、陶瓷外观材质等方面的升级获得市场众多关注,而3D摄像等新功能有望在下半年的机型中大量导入,产业链全年不乏看点,供应链拉货进入向上通道。
    全面屏渗透率大幅提升,面板厂显著受益。
    全面屏在2017年下半年爆发,据工信部数据,17Q4国内手机市场全面屏渗透率达到35.9%(Q3仅3.7%)。在MWC2018上,全面屏Notch(小刘海)产品成为亮点。我们认为随着工艺逐渐成熟,全面屏供应问题已不再成为延缓新机发布的因素。全面屏趋势下,面板厂商的系统整合能力、单机价值量以及议价能力不断提升。继续推荐面板龙头京东方,关注深天马等。
    继续看好电子行业。
    以5G为主线的行业创新大周期逻辑依然成立,短期看行业亦迎来景气拐点。建议从以下两条长期主线精选公司:1)扩张能力更强,在大客户供应链地位日趋稳固,如立讯精密、欧菲科技等;
    2)业务壁垒较高,所处子行业渗透率迎来快速提升且竞争格局较好的细分行业龙头,包括京东方、三环集团、三安光电、生益科技、大族激光等。
    核心推荐。
    立讯精密、京东方A、欧菲科技、三环集团、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、顺络电子、大族激光、华天科技、安洁科技。
    重点关注。
    信维通信、国光电器、蓝思科技、超声电子。

中国银河证券:医药生物行业:2018q2公募基金医药持仓比重和集中度提升


    1.事件
    截至7月20日,公募基金18H1报告已披露完毕。我们针对基金的医药板块持仓情况及变化趋势进行了分析。
    2.我们的分析与判断
    (一)18Q2主动/非债基金医药股持仓占比提升明显
    2018Q2基金医药持仓比例15.19%,较18Q1提升较快,但仍低于历史高点。我们统计了所有主动/非债基金所持的十大重仓股情况,基于重仓股(剔除港股)信息,我们测算的主动型非债券基金医药股持仓比例为15.19%,较2018Q1上升了3.20个百分点,较2017Q4上升5.52个百分点。2010年至今的医药持仓变化如下图所示。
    我们逐个剔除医疗医药健康行业基金后,18Q2主动型非债券基金的医药股持仓比重为11.50%。18Q2医药持仓占比全行业第二,且较18Q1同期上升2.50个百分点,自17Q3达到底部,17Q4至18Q2持续回升。剔除行业基金后,主动型非债券基金中医药股持仓比重18Q1为8.99%。17Q4为7.11%,17Q3为6.42%,17Q2为8.09%,17Q1为8.98%,16Q4为9.59%,16Q3为8.74%。
    剔除行业基金后,主动型非债券基金中生物医药板块超配程度较18Q1有所增加。以18年6月30日市值计,医药板块市值占A股总市值比例为8.60%,而剔除医疗医药健康行业基金后主动型非债券基金中医药股18Q2持仓比重为11.50%,高于医药板块市值占比2.90pp,18Q1超配为1.12pp,17Q4为0.92pp,超配程度持续增加。
    (二)重仓股集中度有所提升,市场偏好创新和龙头标的
    我们在2018年度策略中主推两条主线,创新和龙头公司。18年上半年基金重仓持有数量和市值变化情况符合我们的预期:医药行业结构性行情持续,公募基金持续加仓创新标的及细分领域龙头。
    从基金重仓持有数量来看,18Q2主动非债基金重仓基金数排名前五的标的分别为恒瑞医药(241只)、长春高新(191只)、华东医药(134只)、复星医药(114只)和乐普医疗(110只)。重仓持有基金数量增幅最大的前十名分别为:长春高新(+62)、恒瑞医药(+56)、智飞生物(+53)、云南白药(+42)、通策医疗(+39)、通化东宝(+36)、华东医药(+35)、恩华药业(+34)、科伦药业(+34)、康泰生物(+34)。
    从基金重仓持有市值来看,18Q2主动非债基金持股总市值排名前五的标的分别为恒瑞医药、长春高新、复星医药、乐普医疗和华东医药。其中增加值最高的为前十名分别为:长春高新(+23.6亿元)、康泰生物(+23.4亿元)、智飞生物(+18.6亿元)、恒瑞医药(+15.9亿元)、华东医药(+14.9亿元)、通策医疗(+12.1亿元)、云南白药(+11.2亿元)、华兰生物(+10.2亿元)、一心堂(+9.5亿元)和美年健康(+8.3亿元)。
    18Q2主动非债公募基金总计重仓医药股3097次,被重仓股数为141只,持有总市值为1089.57亿元。对于18Q1,主动非债公募基金总计重仓医药股2452次,被重仓股数为146支,持有总市值为904.80亿元。具体对比来看:
    从前30名&前20名基金重仓股占比重仓总市值的情况来看,18Q2重仓股集中度比18Q1有所提升。18Q2前三十名重仓股票的持有市值占基金重仓持有医药股总市值的82.6%;前二十重仓市值覆盖71.3%。对于18Q1情况:前三十名重仓股票的持有市值占基金重仓持有医药股总市值的80.4%;前二十重仓市值覆盖69.3%。
    从前30名&前20名基金重仓股占比重仓股数量的情况来看,18Q2重仓股集中度有所提升。18Q2前三十名重仓医药股被重仓持有的频次占比达到71.7%;前二十名重仓医药股被重仓持有的频次占比达到59.2%。对比18Q1情况:前三十名重仓医药股被重仓持有的频次占比达到67.3%;前二十名重仓医药股被重仓持有的频次占比达到56.3%。
    3.投资建议
    我们认为医药板块仍将以结构性和个股性机会为特征。从今年表现较好的个股来看,我们前期推荐的各个子行业龙头继续表现抢眼。我们对于医药板块的投资策略如下:一方面,我们认为创新药投资是医药投资的战略方向,建议关注以恒瑞为首的代表中国医药产业未来的创新药企。同时,继续看好其他我们认为业绩增长较为确定的医药板块的龙头公司,如健友股份、长春高新、乐普医疗、爱尔眼科、仁和药业等。此外,我们认为医药商业调整时间和调整幅度都较大,建议关注九州通为代表的商业龙头。同时,我们认为经过前期充分调整估值在15倍左右的公司中也存在潜在投资机会,如我们近期加入组合的仁和药业,业绩增速高于估值水平,经营性现金流好于净利润。
    4.风险提示
    控费降价压力超预期的风险;新一轮招标降价逐步落地对企业影响超出预期的风险;高值耗材国家谈判的影响超出预期的风险。

证券时报网:美盈森(002303):控股股东提议公司再次回购5000万元至3亿元股份




    美盈森(002303)9月27日晚公告,公司9月27日收到控股股东王海鹏关于提议公司再次回购股份的函,回购价格不超过8元/股,回购总金额不低于5000万元,不超过3亿元,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。注:此前,公司已出台了回购方案并实施完毕,截至9月25日,公司累计回购1100万股,支付的总金额为6101万元(含交易费用)。

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