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证券日报:网络安全 行业迎来巨大发展机遇


  在2018数博会获得领先科技成果奖的天眼新一代威胁感知系统(临检版),是奇虎360面向政府、军队、金融、电信、能源以及其他国家大型支柱性产业企业推出的针对APT攻击与下一代未知威胁的核心检测设备,通过对海量数据建模、建立快速的多维索引关联分析,使用内置的多个攻击检测模块、行为检测模型、威胁情报和机器学习模型来快速发现已知和未知的攻击事件。并能够将攻击行为与流量进行关联,实现完整的攻击溯源和取证分析。
  对此,分析人士表示,网络安全是物联网时代中绕不开的话题,在挑战面前行业也迎来了巨大的发展机遇。在大数据的支撑下,360天眼新一代威胁感知系统有效地构
  建出对未知威胁的防御体系,在拓宽行业成长空间的同时,有望进一步助力网络安全主题站上A股市场风口。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,目前两市共有52家上市公司涉及网络安全概念,从上周市场表现来看,板块内可交易的47只概念股中,实现上涨的个股共有23只,其中,次新股深信服涨幅居首,在上周延续连续涨停态势,此外,南洋股份(9.72%)、奥飞数据(8.97%)、数码科技(6.70%)、航天信息(5.82%)等个股也实现较好表现,上周累计涨幅均在5%以上。值得一提的是,上周行业龙头三六零同样实现逆市上涨,周累计涨幅为1.26%, 最新收盘价为33.80元。
  投资机会方面,通过梳理发现,近30日内,板块内共有30只个股获得机构给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,亨通光电、美亚柏科、网宿科技、航天信息、顺网科技、通鼎互联、杰赛科技、绿盟科技、中国长城、立思辰等10只个股均受到5家及5家以上机构联袂推荐。

中泰证券:云铝股份(000807)2017年年报点评:极具成长性 静待"云"起时




    投资要点
    量增价涨,支撑业绩高弹性。2017年,在供给侧改革政策引领作用下,电解铝供需结构明显优化,虽四季度价格有所回调,但全年来看,电解铝、氧化铝价格同比仍明显上扬,长江现货电解铝年均价14437元/吨,同比上涨15.5%;氧化铝均价2891元/吨,同比上涨40%;同时,报告期内,公司氧化铝电解铝产量分别为85万吨、137万吨,同比分别增长3.4%和13.4%。我们认为,量增价涨,是公司业绩同比大幅增扩的主因。再考虑到公司全产业链配套能力较强(预焙阳极和铝土矿自给率均较高),其综合生产成本在行业内具有较强竞争力。
    极具成长性:资源保障能力和可持续发展能力不断强化。强资源:公司所属文山铝业保有铝土矿资源储量超过1.73亿吨,中老铝业已探获铝土矿资源1.4亿吨,预计后续增储潜力较大,公司资源基础得到进一步夯实。成长性:主要体现在两方面:一是产能增扩,2017年8月31日,公司公告拟以3500万现金对价收购曲靖铝业94.35%股权,曲靖铝业拥有电解铝产能38万吨,通过“短平快”的方式迅速将电解铝产能提升至160万吨水平,再考虑到昭通鲁甸70万吨项目、鹤庆溢鑫21万吨项目和文山铝业50万吨项目,公司远景电解铝总产能将增至近300万吨量级,行业骨干地位得到进一步巩固;同时,文山二期60万吨氧化铝项目已经投产,中老铝业100万吨氧化铝项目亦积极推进,源鑫二期炭素项目焙烧系统试生产,公司2017年在一体化产业布局方面又迈出坚实一步。二是下游拓展,2018年2月28日,公司公告拟设立“云南创能斐源金属燃料电池有限公司”,推进公司铝空气能源电池的产业化和市场化,进而构建起水电铝-新能源-回收利用的清洁能源循环产业链,新领域的拓展,有望成为公司新的利润增长点。公司已经已然成为电解铝行业最具成长性标的之一。
    “低预期+基本面真实走强”,看好铝市长牛格局。2017年是电解铝供给侧改革政策落地年,2018年将是收获年,行业将从“预期高+基本面弱”向“预期低+基本面强”切换。看国内,在总量指标红线约束作用下,电解铝行业将沿着阶段性过剩→自平衡→短缺路径演进,行业供需格局将持续优化;看海外,高投建成本压制下,产能很难快速释放,短缺格局将获延续,我们预计,2018年全球电解铝缺口将达到160万吨量级,依旧是基本面最坚实的品种之一;从节奏上看,二季度,随着消费旺季来临,库存将迎加速去化阶段,电解铝板块左侧配置窗口已至。云铝股份具有全产业链布局优势,以及产能持续增扩的成长性,将深度受益于此轮周期。
    盈利预测与投资建议:在电解铝价格2018/2019/2020年分别为15500/16500/17500元/吨、氧化铝/电解铝比价为18%的基准假设下,公司2018/2019/2020年净利润分别为17/42/63亿元,对应EPS分别为0.66/1.61/2.42元,目前股价对应的PE估值水平则分别为13x/5x/3x,维持“买入”评级!
    风险提示事件:宏观经济波动风险,相关产业政策落地不及预期等风险。

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光大证券:教育行业跨市场周报(第20期):上海中考改革 三项改革措施


    A股教育投资策略之“聚焦龙头”:首推智能交互显示领域龙头企业视源股份。公司作为全球电视液晶显示主控板卡第一份额的龙头企业,依托于在智能显示交互行业的深厚积淀,积极布局教育、会议、汽车电子、智能家居等细分领域。公司通过“希沃”交互智能平板布局全国教育信息化市场,通过“MAXHUB”会议交互智能平板布局全球会议信息化市场,其中在教育信息化领域已成为中国市占率第一的龙头公司。我们预测公司2017~19年归母净利润分别为7.06、9.60、13.28亿元,对应2017~19年EPS为1.74、2.37、3.27元。公司目前股价对应2018~19年PE为33x/24x,维持“买入”评级。
    A股教育投资策略之“兼顾成长”:关注政策红利驱动下的职业教育培训行业和IT培训赛道,关注教育信息化和培训行业的相关个股。(1)我们预计2018年职业教育培训、教育信息化、IT培训行业市场规模约6000、5000和400亿元,政策红利驱动行业保持快速增长。(2)关注相关个股:开元股份(18PE为26x,18年净利润2.50亿元)、文化长城(16x,2.35)、百洋股份(23x,1.85)、盛通股份(27x,1.56)、汇冠股份(23x)、科斯伍德(29x)。
    政策趋势:相关政策密集出台,细分行业影响不一。(1)《教育部2018年工作要点》明确支持职业教育、教育信息化、素质教育等相关非学历行业。(2)《产教融合若干意见》和《校企合作促进办法》陆续出台,有望促进职业教育行业快速发展。(3)《培训机构治理通知》整体影响短空长多,小微培训机构受冲击较大,大型机构受影响较小,中小学课外培训行业整体的市场份额有望逐步向全国性龙头公司和区域巨头公司集中。
    重要事件:上海市教委于3月22日公布《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》,明确三项改革措施。(1)完善初中学业水平考试制度:实行初中毕业、升学两考合一,统一将初中学业水平考试成绩作为参考依据,计分科目总分由630分调整为750分,计分科目增至8门,包括语文、数学、外语、物理、化学、道德与法治(思想品德)、历史、体育与健身。(2)完善初中学生综合素质评价制度:在高中阶段学校自主招生和高中名额分配综合评价录取过程中,将综合素质评价和高中阶段学校综合考查结果相结合并作为重要参考。(3)深化高中阶段学校招生录取改革:实行“自主招生”“名额分配综合评价录取”“统一招生录取”三种招生办法,实施对象为2018年入学的六年级学生。其中市实验性示范高中的招生计划为:50-65%名额直接分配,20-35%名额采取统一招生,15%名额采取自主招生办法。
    投资建议。(1)A股教育:龙头主线首推视源股份,成长主线建议关注开元股份、百洋股份、盛通股份、文化长城、科斯伍德、汇冠股份;(2)三板教育:建议关注朗朗教育、世纪明德、华腾教育、星立方、新道科技、华发教育等;(3)美股:建议关注新东方、好未来、博实乐、海亮教育、瑞思学科英语;(4)港股:建议关注中教控股、枫叶教育、民生教育、宇华教育等。
    风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

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西南证券:银行业周报:贸易战打压投资情绪 银行配置价值提升


    上周走势回顾:上周股市走低,上证综指下降4.63%,深证成指下降7.46%。其中,银行板块下跌2.32%,跌幅小于大盘指数;保险板块、券商板块和信托板块全周分别下跌5.40%,6.01%和6.34%。按中信行业分类标准,银行子板块当中,国有行跌幅较小,为1.61%,股份行和城商行分别下跌2.46%和3.17%。个股当中,仅吴江银行略有上涨,涨幅0.79%。跌幅较大的包括城商行中的南京银行(-6.35%)和农商行中的张家港行(-5.66%)。
    市场利率回顾:上周,央行没有开展公开市场操作,逆回购到期量2100亿元,净回笼基础货币2100亿元。Shibor利率继续回落,中长期继续下行。隔夜、1周、1月、3月Shibor利率分别下降43、8、22、30个BP至1.85%、2.53%、2.84%、3.00%;1个月和3个月Shibor利率分别继续下降14.8和23.3个BP至3.04%、3.30%。银行间同业拆借利率有涨有跌。银行间同业拆借利率有涨有跌。7天和1个月同业拆借利率分别下降46、1、85BP至1.90%、3.03%、2.13%。截止8月1日周三,6个月同业拆借利率上升62个BP至3.90%。
    本周投资策略与重点关注个股:上周市场受中美贸易争端升级影响大幅下挫,银行股虽然受到行情拖累但是表现相对坚挺。我们认为,当前在内部政策调整效果尚未明朗,外部冲击影响不定的背景下,作为价值投资优选品种的银行股配置价值或将显著提升。中长期主要逻辑包括:第一,政策环境有望持续改善。在资管细则落地后,金融监管逐步由去杠杆已经进入到稳杠杆阶段,市场流动性保持相对充裕。同时,随着经济下行压力增大,财政政策和货币政策均释放了积极信号,在稳定预期和扩大内需方面对银行信贷的依赖度提升,行业景气度有望回升。第二、信贷规模保持稳定,息差延续分化趋势。在资管新规引导银行资产回表的背景下,银行信贷规模有望保持稳定扩张趋势,考虑定向降准因素影响,7月份新增信贷规模有望达到1.0-1.1万亿规模,全年信贷规模增速保持两位数。息差方面,受存贷款结构差异影响,大小行息差分化趋势有望延续。大行凭借资产负债两端优势,息差有望稳中有升;部分优质股份行和城商行,受益于同业利率下降,负债成本有望边际改善。第三、资产质量改善,降低拨备释放利润。受益于周期行业盈利好转和行业不良资产处置加快,银行贷款质量改善趋势明显,在行业风险偏好显著下降的背景下,银行对信用风险的管控更趋严格,下半年行业不良率有望进一步下降,从而使拨备降低释放更多业绩。从短期催化来看,一是行业中报大概率预喜有望持续提振板块投资情绪;二是8月份A股纳入MSCI指数比例提升有望带来增量资金注入;三是当前机构对银行股的持仓普遍较低,而板块估值对应2018年不足0.9倍PB,安全边际明显。个股方面,我们仍然坚定看好估值便宜,核心指标更好,抵御信用风险能力较强的国有银行,如:建设银行、工商银行;同时建议关注业绩突出的弹性品种宁波银行和估值处于底部的边际改善标的光大银行。
    风险提示:监管趋严或使行业估值下行压力加大,市场下行或使行业业绩波动加大。
    

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长城证券:计算机行业零售技术Retail Tech主题双周报2018年第9期


    上周行情回顾:零售技术板块股票均有不同程度的下跌,整体跑输大盘:上周沪深300下跌1.20%,创业板指下跌5.26%,中小板指下跌2.67%,零售IT标的股票平均跌幅8.95%,跑输创业板指3.70%,跑输中小板指6.29%。上周,零售IT相关个股方面,远望谷(4.28%)涨幅靠前,其余个股均有不同程度的跌幅。
    本周观点: 在新零售背景下,企业不断在探索新的模式和增长点,自动售货机历经20年的长足发展,目前被被线上、线下的零售商、品牌商广泛关注。自动售货机具有地点灵活、商品丰富、功能多样等特点,是重要的零售线下入口,保有量将快速增长。阿里、京东、苏宁、农夫山泉、娃哈哈、伊利等龙头企业未来或有望引领自动售货机的铺设浪潮,建议关注A股自动售货机厂商:新北洋(002376)、大冷股份(000530)、澳柯玛(600336)等。 自动售货机可以归类为弹簧螺旋货道、蛇形货道、履带货道、多格口柜子、智能微超、智能柜等多种类别,对应的特点和适用场景有所不同。其中,能够贩卖多品类商品、快速补货、有效利用柜体空间的新型智能微超自动售货机,与使用RFID或视觉识别技术实现先挑货后付款的新型智能柜自动售货机,为消费者解决了更多的消费需求,发展值得期待。
    科蓝软件(300663.SZ)关于公司融资租赁事项:公司拟以持有的部分软件着作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁交易,融资金额人民币8000万元,租赁期限3 年。(05/22)
    新北洋(002376.SZ)公司股东股份质押:公司持股5%以上股东威海国有资产经营(集团)有限公司于5月21日办理了股份质押,质押股数1270万股。(05/24)
    远望谷(002161.SZ)重大资产重组复牌:公司股票于2018年5月24日(星期四)上午开市起复牌。(05/24)
    优博讯(300531.SZ)控股子公司对外投资: 公司控股子公司瑞柏泰于2018年5月23日召开股东会,同意以其自有资金100万美元出资,在中国香港地区投资设立全资子公司香港乐乐高支付技术有限公司;瑞柏泰拟通过该公司在中国港澳台及海外地区开展电子支付应用相关软硬件产品、整体解决方案及服务业务。(05/25)
    民德电子(300656.SZ)2017年年度权益分派实施:以公司现有总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
    【公司公告】(05/25) 新开普(300248.SZ)控股股东、实际控制人减持公司股份:公司控股股东、实际控制人杨维国先生于2018年5月23日通过大宗交易方式,合计减持公司股份5,181,200股,占公司总股本比例的1.0770%。
    【公司公告】(05/25) 石基信息(002153.SZ)2017年度权益分派实施:公司拟以2017年12月31日总股本1,066,788,753股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发106,678,875.30元,剩余未分配利润2,362,805,469.93元结转至下一年。(05/25) 远望谷(002161.SZ)签署《战略合作框架协议》:公司与西安市经济开发区管理委员会、西安电子科技大学决定开展深度合作。2018年5月27日,三方本着立足长远、创新务实的原则开展合作,就公司在西安设立研究院及产业园事宜达成共识,签订《战略合作框架协议》。(05/28) 远方信息(300306.SZ)2017年度权益分派实施:以公司现有总股本287,473,405股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(05/29) 高新兴(300098.SZ)公司董事、高级管理人员减持股份:公司董事、总裁侯玉清先生,董事、副总裁方英杰先生于2018年5月28日分别通过大宗交易的方式减持高新兴股份30万股,合计减持60万股,占高新兴总股本的0.0339%。
    【公司公告】(05/29) 神思电子(300479.SZ)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书:本次新增股份的发行价格为27.19元/股,本次新增股份数量为4,932,692股,本次发行完成后,上市公司总股本增加至164,932,692股。【公司公告】(05/29) 科蓝软件(300663.SZ)2017年度权益分派实施:以2017年末总股本133,948,619股为基数,以现金股利方式向全体股东派发红利6,697,430.95元,计每10股分配现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。(05/30) 汇纳科技(300609.SZ)2017年年度权益分派实施:以公司现有总股本100,902,000股为基数,向全体股东每10股派2.500000元人民币现金。
    【公司公告】(05/30) 优博讯(300531.SZ)公司及部分全资子公司完成注册地址变更登记:公司注册地址由"深圳市南山区高新区南区粤兴三道8 号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710"变更为"深圳市南山区粤海街道学府路63 号高新区联合总部大厦36 楼"。(05/30) 新北洋(002376.SZ)控股子公司完成工商变更登记:荣鑫科技收到威海市工商行政管理局换发的新的营业执照,完成了工商变更登记手续。荣鑫科技注册资本由10,080 万元变更为12,000 万元,其他事项不变。(05/31)
    远望谷(002161.SZ)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书:公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买希奥信息98.50%股权和龙铁纵横100.00%股权,同时向不超过10名特定投资者募集不超过37,000.00万元的配套资金。(05/31)
    远方信息(300306.SZ)公司独立董事辞职:公司独立董事傅羽韬先生因个人原因,决定辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会的相应职务,其辞职后不再担任公司任何其他职务。(06/02)
    石基信息(002153.SZ)公司与ORACLE公司重大合同续签: 2018年5月31日,公司与ORACLE公司达成《AMENDMENT 3 to the FULL USE DISTRIBUTION AGREEMENT》,延长原合作期限;该事项已经公司2018年第三次总裁办公会审议通过。(06/02)
    Onecup宣布首轮千万级融资同时发布新智能饮品机:Onecup在北京举办新闻发布会,宣布获今日资本及九阳集团董事长王旭宁个人首轮融资,融资金额达到数千万元人民币。同时公布了新一代智能饮品机。
    社区新零售服务商美刻便利宣布获近千万元天使轮融资:社区新零售服务商美刻便利(原"美刻在线")宣布完成由熊猫资本投资的近千万天使轮融资。本轮融资后,美刻便利在社区小程序电商、技术研发、供应链优化等层面取得较大进展,GMV和服务社区数量已经跃居社区新零售企业前列。美刻便利是一家集智能售货机研发、运营、推?、数据服务为一体的社区新零售服务企业,公司通过在二三线城市社区设立无人自助售货机的方式,在社区核心流量入口建立"商业中心",围绕社区居?日常生活消费品提供商品服务。
    无人移动面馆卤豆获千万Pre-A轮融资,45秒即可现煮立食热汤面:近日,卤豆无人移动面馆宣布获得千万人民币级别Pre-A轮融资。本轮资金将主要用于产品研发更新、团队建设和市场的规模化拓展,加速公司商业化进程。卤豆无人移动面馆仅45秒即可现煮立食热汤面,并且体积较小,可以铺设到地铁站、商超、火车站、写字楼、游乐场、美食广场、医院、机场等各个场景。 Today便利店完成3亿元B+轮融资,半年融资金额超5亿元:中国便利店民族品牌「Today便利店」宣布完成3亿元B+轮融资,估值超30亿元。本轮融资资方为美国泛大西洋资本集团(General Atlantic),泰合资本担任独家财务顾问。 PayPal收购初创公司"Jetlore",关注AI预测型零售:付款服务提供商PayPal今天宣布计划收购Jetlore,一家专门从事人工智能零售系统的公司(该公司位于圣马特奥市(美国加州),具体数额并未透露。Jetlore,于2011年1月由斯坦福大学计算机科学专业的学生创立。它利用机器学习的优势提升,例如优衣库和Nordstrom Rack等零售连锁店的"个性化"体验。该创业公司的预测技术可分析"数十亿"客户数据和产品数据,包括尺寸,颜色,适合度,款式偏好等服饰属性,以及品牌和首选材料,以此通知用户定位产品。
    京东快闪店joyspace亮相成都,刷脸支付等黑科技登场:6月2日,京东"JOY SPACE" 无界零售快闪店来到了成都繁华的春熙路商圈,刷脸支付、京东慧眼、智能广告牌等"无人超市"的最新技术亮相成都。京东"JOY SPACE" 无界零售快闪店使用了京东X无人超市的最新技术和解决方案。2018年是京东X无人超市加速布局的一年,自去年10月在北京京东总部开设首家店到今年5月底,京东X无人超市已经在全国范围内覆盖10余座城市地区,实现了办公楼、购物商超、加油站、景区、政府驻地等多场景布局。
    阿里与大润发合作推新零售物种"盒小马":6月2日,在继盒马、生鲜便利店盒马F2推出之后,阿里盒马在新物种上又迎来了新的探索,与大润发合作推出新业态店"盒小马",并率先在苏州试运营。据了解,盒小马由阿里盒马和大润发共同投资,其中,阿里盒马是大股东。据悉,此前负责大润发优鲜和淘鲜达的业务负责人、大润发新零售COO袁彬被调至掌舵盒小马,可见双方对盒小马的重视。
    无人零售等新技术应用受阻的风险;新零售落地不及预期的风险。

中信建投证券:OLED周报:2018年三星OLED产量将达5.7亿片 黑牛食品6代OLED线或下半年投产


    本周OLED指数跑输沪深300指数,截至1月5日,OLED指数收2,494.64,较上周2,464.87上涨1.21%,跑输同期沪深300指数的2.68%。近日,有报道称,三星旗下显示面板制造商SamsungDisplay今年将为苹果公司iPhone手机供应1.8亿块至2亿块柔性OLED面板。据CLSA预计,2017年SamsungDisplay生产了4.5亿片OLED显示屏,2018年将增长26%,达5.7亿片。据韩媒报道在2018将发布的新款iPhone中,除了一贯的老伙伴三星而外,LGDisplay也会担负起大屏版本新iPhoneOLED面板的供应。1月3日,黑牛食品在互动平台表示,由昆山国显实施的第5.5代AMOLED扩产线项目已于2017年8月末点亮,由公司全资子公司云谷固安和霸州云谷实施的第6代AMOLED面板和模组线项目于2017年8月底主体工程封顶,预计2018年下半年投产。华硕发布了21.6吋、4K分辨率的ProArtPQ22UC屏幕,采用日本JOLED出品的印刷式OLED面板。
    我国OLED面板企业位于国际第二梯队,未来崛起的可能性很大;国内面板企业的崛起将会带动国内材料企业的快速发展。OLED发光和传输材料重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材;柔性显示膜材料重点关注康得新、新纶科技、万顺股份、丹邦科技、时代新材。当前iPhoneX和京东方柔性OLED产线量产对板块的提振作用已经归于平静,行业需要新一轮催化剂的注入。我们认为后续看点主要是投产产线良率的提升以及搭载国产OLED屏终端产品的推出。
    本周OLED板块东山精密以涨幅10.40%居首,士兰微、万润股份、超声电子分别以涨幅7.91%、3.55%和2.95%位居二至四位。新纶科技下跌5.42%,跌幅最大。过去12个月士兰微累计涨幅159.80%,位居榜首,京东方A、东山精密、欧菲科技、新纶科技分别以涨幅82.56%、64.47%、56.24%以及26.95%位居二到五位。大富科技跌幅最大,达到37.97%。

证券日报:土地流转 利好叠加注入动力


  昨日,土地流转概念股强势崛起,辉隆股份涨停,亚通股份(6.67%)、罗牛山(5.10%)、平潭发展(4.17%)、新赛股份(3.68%)、永安林业(3.34%)、亚盛集团(3.21%)、华升股份(3.08%)、北大荒(2.91%)、新农开发(2.80%)、海南橡胶(2.59%)、岳阳林纸(2.04%)等个股涨幅也均在2%以上。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,昨日,有16只土地流转概念股呈现大单资金净流入态势,辉隆股份(13103.70万元)、北大荒(2697.12万元)、海南橡胶(2308.61万元)、华天科技(1372.16万元)、平潭发展(1304.76万元)、岳阳林纸(1051.95万元)等个股大单资金净流入也均在1000万元以上。
  华泰证券表示,近期政策五连击,为土地流转主题持续注入动力。农业部在北京召开全国农垦工作会议;中央农村工作会议会对今年农业工作和土地制度改革进行总结,部署下一步改革方案;农村集体产权改革的顶层设计正在紧锣密鼓制定,有望年底出台;农业部提出于2017年上半年前制定土地经营权入股试点开展方案;2017年涉农"一号文件"或将有更大篇幅聚焦土地流转问题。建议关注:辉隆股份(主营农资供销,受益于参与流转的2.2万亩土地价值重估+农资需求上升);北大荒(我国规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司,土地价值重估+租金收入上升);海南橡胶 (天然橡胶最大生产商,受益于土地价值重估+流转土地扩大生产规模);亚盛集团(主营精准农业种植、农副产品生产加工,受益于土地价值重估+大股东土地资产注入)。
  

国泰君安:运达科技(300440)外延之路已启程 机务龙头将腾飞


    首次覆盖,给于增持评级。公司2017/2018/2019年预计净利润分别为1.77亿/2.88亿/3.63亿元,EPS分别为0.39元/0.63元/0.80元。按照45倍PE计算,合理估值为80.03亿元,对应股票价格17.55元。首次覆盖,给予"增持"评级。
    机务安全领军企业,传统主业优势明显。公司源起西南交大高铁实验室,十余年深耕机务安全。公司车载监控、仿真培训与检修整备三大核心主业长期保持巨大竞争优势,车载监控与检修整备领域市占率均超过30%;仿真培训领域垄断优势更为明显,占据50%以上市场份额,高端仿真器市占率超90%。在轨交领域高投资驱动以及龙头地位支撑下,公司内生业绩CARG有望长期稳定在20%以上。
    收购成都货安开启外延并购之路。公司致力于突破机务安全领域桎梏,打造轨交全领域综合解决方案提供商。由于轨交各子板块间高技术壁垒及高协同性的特征,外延是轨交企业成长壮大的最优选择。公司通过全资并购集团旗下资产成都货安迈出外延第一步,并将货运安全监测纳入自身业务主线。目前集团公司旗下仍有众多优质资产,未来运达外延预期依然强烈。
    牵引+单轨完善布局,业绩存在爆发预期。公司内生新增中低速列车牵引业务,未来五年市场需求超百亿。同时,公司积极布局单轨车领域,有望依托本土竞争优势,率先拿下成都单轨线建设工程,预计单条单轨线路项目可贡献净利润4~6亿元。单轨车项目复制成本极低,成功经验易于向全国复制推广,将为公司业绩带来巨大向上弹性。
    风险提示:技术开发风险;市场集中风险;业务整合进展缓慢风险。

证券时报网:核电建设领域动作频频 未来3年装机量有望提升


    2018年1月刚过半,国内核电领域出现许多新动向,涉及重要人事变动、核电机组进入关键节点、核工业集团合作等。核电行业人士认为,无论对国内还是全球核能产业,这些都是积极信号。
    三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于2018年1月4日召开首次装料工作专家会,这或许意味着大概率将在2018年投产。
    据上证报报道,按照《电力发展十三五 规划》,2020年中国核电规划装机容量达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。截至2017年底,我国在运核电机组装机容量3688万千瓦,在建核电机组装机容量2155万千瓦。据此估算,尚有3000万千瓦左右装机缺口,未来三年预计每年开工6台至10台。核电行业人士预计,随着三门核电1号机组并网发电及华龙一号机组顺利建设,核电年内有望放开审批。
    此外,中船重工下属中国动力高管表示,海上核动力平台设计已完成。目前,包括中广核、中船重工在内的多家企业积极布局海上核电业务,预计未来海上核电有望给我国核产业带来新的增量。
    银河证券认为未来三年我国核电有望迎来加速增长期。推荐中国核电,作为三大运营商中唯一在A股上市的标的,稀缺性凸显,储备项目丰富,成长性可期。另外,建议关注核岛设备供应商上海电气、东方电气、海陆重工、纽威股份等。
    民生证券表示,以国内现有核电建设能力,未来几年我国每年将新增建设6~8台百万千瓦核电机组,高峰期将有40台机组同时在建,万亿投资市场即将开启。推荐:台海核电(002366)、江苏神通(002438)、日机密封(300470);建议关注:应流股份(603308)。
    温馨提示:证券时报网所有资讯内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

国信证券:机械行业周报:重点推荐先进制造成长股


    上周机械板块上涨3.35%,跑赢沪深300指数(2.3%),跑输创业板指数(4.8%).
    成长股继续引领板块,主题上新能源车、半导体产业、3C自动化和工业互联网表现都居前。
    我们从2018年2月份的月度策略开始连续提示布局成长股的投资机会,底部重点强调了3C自动化、新能源产业的基本面变化,产业链的订单情况、政策的预期等我们都在第一时间做了解读。
    新能源汽车产业链近期补贴政策落地及两会上政府的积极表态催化了板块的行情,锂电设备板块重点推荐绑定一线龙头电池厂的设备透露先导智能,看好公司长期受益全球电动化的大浪潮。3C自动化产业链即将迎来订单季,推荐检测设备龙头精测电子,无线充电设备龙头田中精机和贴合绑定领先公司智云股份等;半导体产业是大国重器的战略方向,国产半导体装备产业链重点推荐晶盛机电。
    我们认为当前的时点,一批细分产业链的龙头公司进入了高价值区间。前期市场的调整成长股遭到整体“抛弃”,成长股的估值水平整体受到压制,一批竞争力突出、成长路径确定、估值合理的行业龙头成长股具备较好的性价比。
    龙头组合:浙江鼎力、弘亚数控、伊之密;三一重工、杰瑞股份、中集集团;杰克股份、豪迈科技、艾迪精密、康尼机电。

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